风财讯报道 2月22日，正荣地产集团发布公告称，正就美国境外非美国人士所持的5只现有票据进行交换要约及其所持有的8只票据进行同意征求。
5只债券分别为2022年3月到期年息5.95%的优先票据、2022年4月到期年息5.98%的优先票据、2022年6月到期年息7.125%的优先票据、2022年8月到期年息8.70%的优先票据和2022年9月到期年息6.5%的优先票据。
截至交换要约及同意征求备忘录日期，上述五笔票据的尚未偿还金额分别为5000万美元、2.1839亿美元、人民币16亿元、2.93亿美元和2.363亿美元。
且尚未偿还金额并不包括正荣地产两名董事所持若干现有票据的本金额181万美元及正荣地产所持若干现有票据的本金额2050万美元。
另外，正荣地产还有23.63亿元的本金总额尚未偿还，是8笔2020-2021年票据，这里面不包括本公司所持若干同意票据的本金总额1700美元。
这批票据的展期“同意费”为0.25%，和禹洲集团之前的展期同意费差不多，低于阳光城给的0.5%的同意费。
正荣地产表示，交换要约主要旨在延长正荣地产债务的到期日、强化其资产负债表及改善现金流量管理。同意征求主要旨在剔除该等现有票据契约内的绝大部分限制性契诺，及修订该等契约内的若干违约事件、对控制权变更的定义及其他条文以及豁免因交换要约及同意征求备忘录所述事件而可能导致的任何潜在违约。
据公告，现有票据的交换要约及同意征求于2月21日开始，并将于3月11日下午四时正（伦敦时间）届满，除非正荣地产另行延期或提前终止。倘适用届满期限延期或提前终止，正荣地产将作出适当公告。
公司预计，2022年房地产行业的市场状况仍面临压力，因此，在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下，本公司对其短期流动性仍持谨慎态度。因此，本公司正致力于产生足够的现金流量以履行其财务承诺，因此，作为有关举措的一部分，本公司已进行其永续证券的同意征求，且现正进行交换要约及同意征求及同步同意征求。
正荣地产称，倘交换要约及同意征求或同步同意征求未能成功实行，公司可能无法悉数偿还 ZhenAn票据，且可能无法产生足够的现金流量以履行财务承诺。因此，正荣可能考虑进行替代的债务重组行动。
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