2月28日,根据深圳证券交易所披露的信息显示,华润集团旗下华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。
根据资料显示,此次债券发行人为华润置地控股有限公司,债券名称为“华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”,债券类别为“小公募”,拟发行金额为100亿元人民币,债券期限不超过15年期。承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。上述项目受理日期为2022年2月28日,更新日期为2022年2月28日,目前项目状态显示为“已受理”。
华润置地控股称,本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于支持产业内企业缓解流动性压力(包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式)、偿还公司有息债务以及补充流动资金。
资料披露,本次债券发行上市前,华润置地控股最近一期期末净资产为910亿元(2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为82.54%,母公司口径资产负债率为92.08%。
2月18日,华润集团上市平台华润置地有限公司(华润置地,01109.HK)公告称,公司作为借款人就总数20亿港元的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议,该贷款融资自提款日起计为期一年。另外,华润置地还作为借款人签订了2份合计10亿港元的贷款融资协议,贷款融资自提款日起计为期均为五年。以此来看,华润置地此次签订了金额总计40亿港元贷款的融资协议。
此前华润置地的销售额显示,1月份华润置地及其附属公司实现总合同销售金额约152.6亿元,总合同销售建筑面积约107.21万平方米,分别同比减少37%及9.7%。同期,华润置地的权益合同销售金额约112.3亿元,同比减少23.7%,权益合同销售建筑面积84.99万平方米,同比增加4.9%。
从华润置地2021年的销售额来看,截至2021年年末,华润置地累计合同销售金额约3157.6亿元,同比增长10.8%;总合同销售建筑面积约1664.9万平方米,同比增长17.4%。华润置地管理层此前曾披露公司2021年的销售目标为3150亿元。以此计算,华润置地完成年销售目标100.24%。
截至发稿时,华润置地报37.6港元/股,跌幅1.05%。