越秀地产：附属公司发行20亿元公司债，最低利率为2.9%

来源：澎湃新闻时间：2022-05-18 07:20:53

5月17日，越秀地产（00123.HK）发布公告，附属公司、境内经营主体广州市城市建设开发有限公司（以下简称“广州城建”）发行20亿元公司债券。

该期债券分为2个品种，品种一为3+2年期，品种二为5+2年期。根据簿记结果，3+2年期品种发行规模5亿元，票面利率2.90%，全场获得9.7倍认购；5+2年期品种发行规模15亿元，票面利率3.38%，全场获得3.2倍认购。

5月13日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。

本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供担保，主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券股份有限公司。本次债券募集资金将全部用于偿还公司到期债券本息。

据越秀地产，上述3+2年期债券利率创下公司2016年首次进入境内债券公开发行市场以来同期限债券利率新低，5 2年期债券利率则是2022年以来房地产企业同期限公司债券利率新低。

据公告，广州市城市建设开发有限公司向专业投资者发行面值不超过98.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”文同意注册。

债务方面，截至2021年末，广州城建有息债务总额572.320亿元，其中：短期有息债务252.43亿元，占比44.1%；长期有息债务319.9亿元，占比55.9%。近年来，广州城建有息债务规模有所增加，最近三年的资产负债率分别为72.46%、71.23%和73.31%。

截至2021年12月31日，广州城建受限资产账面价值为286.05亿元，占总资产的比例为9.79%，主要是用于借款抵押的土地资产、房产、在建工程等。

至去年底，发行人及合并范围内的子公司共获得银行授信共计846.85亿元，其中已使用授信额度为569.47亿元，剩余可使用授信额度为277.38亿元。

经营方面，最近三年，广州城建实现房屋销售收入分别为337.99亿元、397.51亿元及524.48亿元，总体呈现波动增长趋势；同期的销售金额分别为449.90亿元、715.86亿元和688.16亿元。