6月10日,中国电建地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点新媒体获悉,本期债券发行规模为不超过人民币16亿元(含16亿元),每张面值为100元,期限为5年期,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
(资料图)
本期债券询价区间为2.8%-3.8%,发行人和主承销商将于2022年6月14日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。起息日为2022年6月16日。
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人长期主体评级为AAA级,本期债券评级为AAA级,评级展望稳定。
另悉,本期债券发行前,发行人最近一年末的净资产为401.25亿元(2021年末合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为75.90%,母公司口径资产负债率为84.08%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为0.85亿元。
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