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9月7日，珠海华发实业股份有限公司披露2022年面向专业他投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。
观点新媒体获悉，本期债券发行金额不超过5亿元（含5亿元），不设置超额配售；债券期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；债券起息日为2022年9月13日，付息日期为2023年至2027年每年的9月13日，兑付日为2027年9月13日。
经联合资信评定，发行人的主体信用等级AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
募集资金用途方面，本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“19华发04”的本金和利息或置换偿付公司债券本金及利息的自有资金。
另悉，截至2022年6月30日，发行人合并报表的总资产为3727.53亿元，总负债2712.26亿元，净资产为1015.27亿元。
2022年1-6月，发行人实现营业总收入250.05亿元，归属于上市公司股东的净利润18.46亿元；公司经营活动产生的现金流量净额为132.78亿元，投资活动产生的现金流量净额为-164.74亿元，筹资活动产生的现金流量净额为53.13亿元。
最近三年及一期，发行人合并口径的资产负债率分别为81.51%、80.32%、72.99%和73.21%，扣除预收款项（含合同负债）后，其他负债占资产总额的比重分别为56.51%、63.98%、55.16%和54.30%。
2022年3月末，发行人有息债务余额为1,380.45亿元，其中短期借款余额为10.25亿元，一年内到期的长期借款余额为153.38亿元。
标签： 华发股份拟发行5亿元公司债 期限5年
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