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越秀金控 视觉中国资料图
11月24日，根据中国银行间市场交易商协会披露的信息，广州越秀金融控股集团股份有限公司将发行2022年度第三期、第四期中期票据，两笔票据总计20亿元，目前正在预评中。
根据募集说明书，广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第三期中期票据注册金额16亿元，本期发行金额10亿元，期限5年，牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为招商银行，联席主承销商为广州农商银行。本期发行10亿元拟用于偿还“18越秀金融MTN002”，该笔债券到期日为2023年4月11日，无信用增信。
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第四期中期票据注册金额12亿元，本期发行金额10亿元，期限3年，牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为兴业银行，联席主承销商为浦发银行。本期发行10亿元拟用于偿还“18越秀金融MTN001”，到期日为2023年3月15日，无信用增信。
越秀金融控股集团称，公司拟通过发行中期票据提高直接融资比例，改善融资结构，置换部分成本较高的借款，以降低融资成本，提高资金使用效率。
从财务数据来看，近三年（2019年、2020年和2021年）发行人实现营业总收入分别为99.29亿元、96.86亿元和133.13亿元。发行人归属于母公司股东的净利润分别为11.78亿元、46.14亿元和24.8亿元。公司各主要板块经营活动正常，各板块营业收入稳定，盈利能力良好。因此，公司良好的盈利能力将为本期中期票据的本息偿付提供较好的保障。
公司的总负债规模分别为912.08亿元、927.2亿元和1178.11亿元，发行人资产负债率分别为79.63%、74.75%和76.84%。近年来发行人资产负债率维持在相对较高的水平。
截至2021年末，发行人所有权和使用权受限资产账面价值合计295.67亿元，占当期末资产总额的比例为19.28%。总体来看，发行人受限资产规模较大。
最近三年末，公司有息债务分别为653.43亿元、812.89亿元和1033.97亿元，偿债规模较大。随着经营规模扩大，如果发行人不断扩大有息债务，可能引发一定的偿债压力。
截至2022年6月末，发行人及下属子公司待偿还债券余额为472.02亿元，其中超短期融资券69亿元，短期融资券8亿元，中期票据131.7亿元，定向债务融资工具24.3亿元，资产支持票据10.09亿元，公司债140亿元，资产支持证券88.93亿元。
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