5月4日，融创中国(01918.HK)发布公告，于经延长同意费截止日期(即2023年5月4日香港时间下午五时正)，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。
3月28日，融创中国曾发布公告称，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。
从披露的境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项，落地性强。
(相关资料图)
具体而言，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：第一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息；第二，发行五年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股；第三，债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。
因此，债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权，提前获得变现机会，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。同时，融创对强制可转债的设计，让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会，并享有潜在的股权价值上升收益。
值得一提的是，融创的控股股东孙宏斌也再次展现出与小股东和债权人同甘共苦、共克时艰。根据强制可转换债券相同的条款，他将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，同步同价转换为融创中国的股权。
就剩余债务，融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据，分别于重组后的2年至9年到期，对于第一、第二档债务（初始期限分别为两年和三年），融创有权选择将到期日延长1年，这也意味着公司三年内无刚性还款压力，票息介乎于5-6.5%之间。
此外，融创中国董事长孙宏斌在2022年的年报中表示，2022年至今，集团风险化解的主要工作均取得了积极的进展。在各方支持下已于2022年底完成境内公开市场债务重组，境外债务重组工作也取得了重大进展。在2023年3月28日，集团与境外债权人小组就境外重组方案达成一致并签署了重组支持协议，集团将力争在2023年年内完成境外债务重组的必要法律程序。
孙宏斌强调，公司境内大部分项目层面的贷款仍然保持正常。相信2023年下半年销售市场会逐步好转。集团将抓住市场窗口，加大供货力度，力争在2023年下半年实现较好的销售恢复，从而也进一步支持各方信心的提升、更好的支持整体经营恢复稳定。
延伸阅读：《融创境外债务重组方案公布，预计降低债务规模约30亿美元》
《融创已获超75%债权人支持 境外债务重组成功》
标签：
下一篇：最后一页
营业执照公示信息