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8月18日晚,碧桂园首支境内债展期方案公布,该方案将在2023年8月23日至8月25日召开的第一次债券持有人会议上审议。
“16碧园05”债券发行规模合计58.3亿元,期限7年,当前余额39.04亿元,当期票面利率5.65%,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据方案,本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自2023年9月2日(以下简称“基准日”)起至2026年9月2日(以下简称“兑付日调整期间”)。16碧园05本金展期三年,每个账户先偿付10万元,在债券到期后的第1、2、3个月分别兑付2%的本金,第12个月兑付10%的本金;第24个月兑付15%的本金、第30个月兑付25%本金、第36个月兑付44%的本金。
另外,方案的增信保障措施具体包括:
(1)以龙岩津湖源著项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后94.45%的股权收益权提供质押担保;
(2)以沭阳云樾东方项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后85%的股权收益权提供质押担保;
(3)以海阳十里金滩项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后90%的股权收益权提供质押担保;
(4)以淮安楚州印项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权提供质押担保;
(5)以兴化星河宸院项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权提供质押担保(合称“新增增信资产”)。
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