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2月7日,据知情人士透露,万达商业拟发行的三年期美元债券获得了约5亿美元的超额认购,而万达此前计划通过此次发行最高筹集3亿美元资金。
资料显示,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。
事实上,这是万达商业今年发行的第二笔美元债。
此前1月13日,万达商业发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。该债券发行规模4亿美元,期限为2年期,债券的年利率11%,收益率12.375%。
资本市场认为,万达商业在不到一个月的时间里第二次发行美元债券,周一迅速获得超额认购。这表明,在数年对中国高负债房地产企业的财务健康状况感到担忧之后,全球资金再次渴望对其进行投资。
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