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3月22日,港股内房股多数飘红,远洋集团涨超8.5%领涨。截至发稿,远洋集团上涨8.51%,报1.02港元,力破“次级永续债利息递延支付”风波。
日前,据债券持有人消息,远洋集团已表示不会兑付原定于周二(3月21日)到期的美元永续次级债券的利息,将会延期支付。该笔美元票据的本金为6亿美元,年利率为6.876%,到期日所需支付的利息为2060万美元。
随着3月房企进入偿债高峰,对“美元债”已杯弓蛇影的房地产界,针对此次远洋递延支付到期美元永续次级债券利息一事,一石激起千层浪,猜测纷纷。
有资深人士对此指出,远洋发行的这笔永续债是次级永续结构,根据发行条款,票息是可以递延支付,进行累计的。
据悉,远洋集团于2017年发行6亿美金次级永续债,此笔债券在会计上认定为100%权益,自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp,之后永不跳息,该债券不设投资人回售权,无实际到期日,每半年付息一次。
目前,行业内常见的永续债类型以高级永续债居多,远洋发行的该次级永续债与之存在着明显的区别。历史上,只有央企国企或信用非常优质的主体能够发行,如华润置地、新加坡星和电信,是极为稀缺的融资工具。
针对票息递延的主要原因,据接近远洋集团人士表示,远洋充分利用发行条款选择利息递延支付方式来缓解资金压力,属于正常操作,远洋今年将继续优先确保到期负债的兑付。
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