观点网复星系仍在处置旗下资产,这次是招金矿业。
11月6日晚间,豫园股份对外宣布一则股权出售事宜,拟向紫金矿业全资子公司出售20%招金矿业股份,价格为6.72港元/股(约折人民币6.15元/股),较协议签署前一个交易日招金矿业收盘价6.84港元/股折价约1.75%,收购总价约43.95亿港元(约折人民币40.63亿元)。
(资料图)
今年以来,豫园股份控股股东复星已密集减持旗下参控股企业,涉及海南矿业、中山公用、泰和科技、青岛啤酒、复星医药、金徽酒、复星旅文、豫园股份等在内的多家上市公司股权。
复星管理层近日在投资者沟通会中详细介绍了在流动性管理方面的工作,称未来将继续出售非核心资产。
并且,继续专注于消费相关领域的发展,将复星医药、豫园、复星旅游文化及保险等业务视作核心资产。
这笔交易的另一方,则是有“矿茅”之称的紫金矿业。
与复星不同,今年紫金矿业不断出手抢矿,斥巨资争夺金矿、锂矿、钼矿等资产。
当中包括斥资48.97亿元收购拉果错盐湖锂矿、18亿元收购湖南道县湘源锂多金属矿等,去年10月以49.39亿元收购的新锂公司也在今年1月完成交割。
豫园“失矿”
招金矿业是国内领先的黄金生产商和国内最大的黄金冶炼企业之一,也是国内少有的纯黄金港股上市标的,近年通过持续整合、勘探与并购,已形成一批优质境内外黄金资产。
截至2022年6月30日,招金矿业在国内拥有25座矿山,其中23座为金矿,2座为铜矿,以及3座金、铜冶炼厂,业务分布于山东、甘肃、新疆、内蒙古、辽宁等省份;境外则持有厄瓜多尔金王矿业80%股权,持有Sabina金银公司9.9%权益(为第二大股东,主要资产为加拿大北部BackRiver大型金矿)。
这笔出售并不令人意外,于9月初召开的豫园股份董事会会议上,便已审议通过《关于授权公司管理层择机出售招金矿业股票的议案》。
彼时豫园股份及下属全资子公司合计持有招金矿业7.632亿股,股权占比23.34%,董事会授权管理层根据公司实际经营情况以及证券市场情况,择机出售持有的招金矿业全部或部分股票。
紧接着,豫园股份便以每股5.77港元于二级市场大宗交易方式出售招金矿业6800万股股份。交割完毕后,持有股份降至21.26%。
此次43.95亿港元出售招金矿业20%股权之后,豫园股份合计持有招金矿业股份降至1.26%。
观点新媒体获悉,豫园和招金矿业的渊源起于2004年,而招金矿业成立时注册资本为5.3亿元,股本总额5.3亿股,首次发起成立筹集资金3.9亿元。
其中,招金集团以黄金矿业资产入股29150万股,占总股本55%;豫园商城(豫园股份前身)出资1.6亿元,入股10600万股,占总股本20%,持股成本为1.5元/股;豫园商城控股股东上海复星投资入股10600万股,占总股本的20%;豫园商城控股子公司上海老庙黄金有限公司入股530万股,占总股本的1%;另外还有深圳市广信投资有限公司入股2120万股。
2004年9月,控股股东复星投资与豫园商城签订股权受让和托管协议,豫园商城先行托管复星投资所持有的招金矿业15%的股权,这部分股权在2007年1月1日正式转让给豫园商城,豫园商城持有招金矿业的股权比例达到35.95%(按上市前计算)。
对于此次出售,豫园股份表示,出售招金矿业股权有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。
至于豫园股份相关投资,最近令人瞩目的莫过于联手蚂蚁集团拿下上海百亿福佑地块。
10月25日,经上海市黄浦区国有土地使用权协议出让公示,确认复祐实业与云玓企业(豫园股份、蚂蚁集团子公司)联合实施主体为福佑路地块意向用地者,出让价格129.3亿元。
这一地块项目出让面积为10.82235公顷,地块向西贯通豫园商圈,向东则连接起外滩,纳入整体开发后,福佑路地块将于现有的豫园商城、外滩金融中心以及豫园二期项目等,共同组成一个总建面超过100万平方米的超级文化商业综合体,涵盖文化、商业、办公、休闲、旅游、娱乐、居住等诸多功能。
据悉,豫园股份将主导项目整体开发,项目建成后,蚂蚁集团将获取共计地上约6万平方米的自持办公物业。
紫金“招金”
有人在卖,有人在买。
复星接连出售旗下资产的同时,有“矿茅”之称的紫金矿业则“逆势”买买买。
去年10月,紫金矿业以现金方式出资49.39亿元收购加拿大新锂公司,新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的的Tres Que bradas Salar盐湖项目,这笔交易于今年1月完成交割。
今年,紫金矿业则继续加快脚步。4月末,48.97亿元获得西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益;不久之后,又通过协议转让方式,以18亿元收购厚道矿业71.14%股权,厚道矿业持有湘源锂多金属矿采矿权100%权益,该矿为大型云英岩型低品位锂矿床。
10月12日,紫金矿业宣布出资39.845亿元收购由博文矿业所持有的山东瑞银矿业30%股权。紫金矿业表示,本次收购有助于进一步提升黄金资源储量,公司将新增黄金权益资源储量168.7吨,项目投产后新增权益产量4.5-6吨。
瑞银矿业手中最主要资产是持有瑞海矿业100%股权,后者享有山东省莱州市三山岛北部海域金矿100%权益,该金矿为近年国内发现的最大金矿,保有金资源量562.37吨。
在紫金矿业收购同时,博文矿业将所持瑞银矿业的另外6.14%股权出售给招金矿业,作价8.16亿元。
加上2015年5月招金矿业收购的瑞银矿业63.86%股权,6.14%股权收购后,招金矿业对瑞银矿业的持股比例将增加至70%。
在此次收购招金矿业20%股权中,紫金矿业亦提及,该笔收购叠加紫金矿业此前公告拟收购海域金矿30%权益,紫金矿业未来实际持有海域金矿权益将增加到44%,双方协同作用将进一步加深,海域金矿建设进程有望加速推进。
10月18日,紫金矿业再下一城,通过境外全资子公司Silver Source Group Limited出资25.59亿元,收购核心资产为南美洲苏里南Rosebel金矿项目的IAM GOLD Corporation。
Rosebel金矿为南美洲最大的在产金矿之一,也是苏里南最大的金矿,该矿区于2004年投产。截至去年底,该矿已累计产金约176吨,年均产金超过10吨,约占苏里南全国黄金产量的三分之一。
10月21日,紫金矿业再宣布以59.1亿元的对价,从安徽金钼地矿手中收购金沙钼业84%股权,后者拥有沙坪沟钼矿,是全球储量最大单体钼矿。
在一笔笔收购之后,紫金矿业的资源版图不断扩张。
资料显示,截至2021年末,紫金矿业铜矿储量达2033万吨,相当于全国储量的75.25%;金矿792万吨,相当于全国的41.1%,同时还是国内最大的矿产锌生产企业。此外,紫金矿业还拥有锂、铁、银等矿产。
“买买买”同时,紫金矿业也计划发行不超过100亿元可转债“补血”。
最近,紫金矿业披露2022年度公开发行A股可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超过100亿元(含),扣除发行费用后,募资净额拟投资于收购山东海域金矿30%权益项目、安徽沙坪沟钼矿项目、苏里南Rosebel金矿项目、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程4大矿业项目。
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