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3月22日晚间，格力地产股份有限公司（格力地产，600185.SH）公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。
按照公告信息，格力地产拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买其持有的免税集团100%股权。同时，格力地产拟向不超过35名特定投资者发行股票并募集配套资金，发行股份购买资产的股份发行价格为5.38元/股，募集配套资金总额预计不超过70亿元。
公告显示，免税集团100%股权的交易价格为89.78亿元，本次交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付，其中以发行股份支付对价76.313亿元，占本次交易对价的85%；以现金支付对价13.467亿元，占本次交易对价的15%。
格力地产指出，本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于存量涉房项目和支付交易对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等。如本次交易中募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，则不足部分由格力地产以自筹资金补足。
格力地产指出，本次交易将向上市公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务，联动海洋经济服务范畴，充实上市公司的口岸经济业务内涵，强化产业核心竞争力，上市公司将形成以免税业务为主导的大消费产业。通过本次重组，公司将发展成为拥有以免税业务为主导的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业，以及坚持精品化路线的房地产业三大板块为核心的大型上市公司。
公告显示，本次交易前，珠海市国资委为海投公司的唯一出资人，持有海投公司100%的股权，而海投公司持有格力地产44.95%股权，珠海市国资委是格力地产的实际控制人。本次交易后，珠海市国资委直接持有格力地产12.85亿股股份，占本次交易后总股本的38.9%；珠海市国资委控制的下属公司珠海城市建设集团有限公司持有公司1.33亿股股份，占本次交易后总股本的4.04%；海投公司及其全资下属公司玖思投资持股数量不变，合计持股比例被动降至25.65%。
格力地产表示，本次交易前，海投公司为上市公司控股股东，珠海市国资委为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为珠海市国资委，上市公司控制权未发生变化。
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